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“点金手”沈南鹏:做多中国是我几十年的重要判断

2019-11-08 18:17:48 浏览量:3055

长江商报新闻●长江商报记者文杰全面报道

红杉资本(Sequoia Capital)的全球执行合伙人沈南鹏在2018年首次登上福布斯“世界最佳风险投资家”排行榜榜首后,再次保持了世界第一风险投资家的头衔,并为他创造和保持的最佳中国投资者创造了新的记录。

福布斯评论说,很少有人比沈南鹏更有资格享有“淘金者”的名声。他是阿里巴巴、京东和品点等中国领先科技公司背后的重要投资者。

福布斯指出,沈南鹏之所以能够成为“世界上最好的风险资本家”是因为他是红杉资本中国的创始人和管理合伙人。

以沈南鹏为首的红杉中国目前管理着超过2000亿元人民币的基金规模。已投资600多家企业,包括阿里巴巴、电平、多多、大江创新、滴滴、京东、今日头条、美团等。70多家已经成为上市公司。红杉中国(Sequoia China)专注于科技/媒体、消费服务、医疗保健、工业科技四大领域,帮助许多成员企业成长为已经走过周期的行业领导者,在推动全社会的创新和进步方面发挥了巨大作用。

"他是中国风险投资行业最成功的投资者之一,而且无人能及."腾讯创始人花藤曾在一次公开活动中表示。媒体直接评论说,他购买了中国一半的互联网。

“购买了中国一半的互联网”

1985年,沈南鹏以赢得全国数学竞赛的荣誉,免费进入上海交通大学教育改革实验班。毕业后,他去哥伦比亚大学继续攻读数学博士学位。然而,仅仅经过一年的学习,这位24岁的年轻人决定改变专业,成为耶鲁大学管理学院的学生。这是沈南鹏首次接触商界。

对于商学院学生来说,毕业后在华尔街找工作是大多数人的选择。经过几轮面试后,沈南鹏开始了他在花旗银行的职业生涯,主要负责新兴市场产品。事情进展顺利时,有一件事改变了沈南鹏的想法,使他决心回家。

1993年11月,深圳证券交易所的一个代表团访问了华尔街。当时,总经理夏斌与华尔街投资银行的精英们开了一个小型聚会,沈南鹏也参加了。当夏斌介绍中国证券市场的发展时,沈南鹏眼前一亮。尽管当时国内证券市场仍处于起步阶段,深交所刚刚成立两年,但他看到中国资本市场正在形成一种气候。

1994年,沈南鹏辞去花旗银行的工作,回到香港加入雷曼兄弟。此后,他在德意志银行担任中国区域董事,并帮助许多国有企业完成融资。

1999年,互联网浪潮汹涌而来。每个人都在谈论新浪、网易和搜狐,并想知道还有哪些行业能点燃互联网。沈南鹏正在考虑旅游业。携程网诞生了。2003年12月9日,携程登陆纳斯达克。三年后,携程的家人再次在美国上市。沈南鹏的价值一夜之间飙升至20多亿元。

2005年8月,沈南鹏在认识到自己在商业模式和资本整合方面的优势后,与从美国回来的张帆一起,在北京中国贸易中心36楼建立了红杉资本中国公司。

过去14年,红杉中国在他的领导下投资的公司,如美国代表团评论、今天的头条新闻、新疆创新、滴滴出行、多多、姚明康德等。,长期活跃在中国经济舞台的中心。一些公司甚至显示出领导世界产业结构的实力和潜力。目前,红杉中国的资产管理规模为2000亿元人民币,上市公司的总市值高达3.1万亿元人民币。

"他是中国风险投资行业最成功的投资者之一,而且无人能及."腾讯创始人花藤曾在一次公开活动中表示。媒体直接评论说,他购买了中国一半的互联网。

用准确的节奏做更多的中国

“在过去的几十年里,我对长中国做出了非常重要的判断。20多年前,许多人对中国并不乐观,有各种各样的担忧。但现在,所有取得巨大成就的中国企业家都有一个共同的特点,那就是“龙中国”从进入负责中国项目的美国第三大证券公司雷曼兄弟(Lehman Brothers),到进入德意志银行负责中国资本市场,再回到中国创业并转向投资,沈南鹏一步一步准确地踏上了节拍——在中国做得更多。

从1952年到2018年,中国国内生产总值从679.1亿元跃升至90.03万亿元,实际增长174倍。沈南鹏和一群拓荒者走上了时代的潮流。根据中国投资研究院的数据,红杉中国在2018年有247项投资活动,成为今年最活跃的投资机构,总投资317.4亿元,涉及商业服务、医疗保健、科技、媒体、消费服务等领域。投资阶段主要处于早期阶段。

沈南鹏说,为什么这家中国“公司”能创造人类历史上的经济奇迹,“中国投资故事背后的核心驱动力是中国的城市化和由此产生的消费经济的崛起。”在过去的十年里,移动互联网蓬勃发展,极大地改变了消费者的生活方式。红杉中国投资的许多新经济企业纷纷涌现。

让沈南鹏最自豪的是,数亿中国人正努力追求自己的梦想,希望改变自己的命运。这是中国崛起的重要推动力。

“在追求梦想的路上,他们可以在最需要的时候伸出援手,这就是红杉资本和我今天在这份工作中的意义和价值。”沈南鹏说他会继续沿着这条路走下去。

回首过去,在人生的每个十字路口,沈南鹏的选择都是正确的,但他自己也相信,他是伴随着改革开放40年的发展而来的,时代在推动他前进。

过去的职业经历给了沈南鹏不同的视角,他参与并见证了改革开放的精彩场面。沈南鹏说:“看到中国民营经济的发展,我特别激动。”

六大秘密“投资准则”

世界头号“掘金者”沈南鹏对一家又一家优秀的初创企业投了赞成票。数据显示,截至2019年第一季度末,红杉中国已经收购了53家“独角兽”企业,超过了阿里腾讯的总和。

在他看来,投资者和企业家是双向选择,是共同成就的关系。红杉成立时,它的定位是“企业家背后的企业家”无论经济是好是坏,创始人永远是司机,投资者是看着附近地图的人。

沈南鹏学到了红杉最好的投资哲学,一是“投资于轨道”,二是“投资于别人不能投资的项目”。与单个项目的退出相比,他更强调的是在一个行业中是否有计划地实施好项目。

沈南鹏认为企业家能否获得资金取决于许多因素:创始人和团队的能力和质量、价值观、执行力、商业模式、技术壁垒、数据等。创始人在被视为合格的创始人之前,应该制定战略、强调产品、带团队和计算账目。要成为一个好的投资者,一个是“倾听”,另一个是“说话”。投资者应该学会在简短的对话中理解企业家所知道和理解的。此外,“说话”也很重要。投资者需要说服高质量的企业家拿走自己的钱,而不是别人的钱,成为优秀的演说家。

他说选择项目有六个秘密,即:人、模式、执行、客户数量、效率和数据。创始人和团队的能力非常重要,但更重要的是,人们应该可靠、诚实,而不是愚弄投资者。

未来十年,他认为在大数据和人工智能领域,当前的技术已经突破了萌芽阶段,开始转向工业应用,特别是在赋予传统产业权力方面,这将使企业在效率和竞争力方面实现前所未有的提高。

自上次金融危机以来,十年已经过去,十年周期的阴影再次笼罩全球经济。投资行业似乎也正面临一个“资本冬天”。

然而,沈南鹏认为,该行业在发展中经历一些波折是正常的。经济发展总是周期性的。企业家和投资者都必须努力跨越周期,找到并坚持一些不变的东西,以便不断创造长期价值。对投资者来说,跨越经济周期诅咒的关键是控制投资速度,永远不要因为压力大得多而退缩。

在他30多年的职业生涯中,沈南鹏经历了黑暗时刻。与现在相比,他认为2008年的环境更加严峻。那一年,市场情绪非常低落,许多首席执行官峰会上的人都对未来感到悲观。然而,今天,回顾2008年,一切似乎并不那么困难,所有的困难都可以克服。

“当最黑暗的时刻到来时,你可能会有更多的好投资机会,但不要忘记,你已经投资的企业可能会进入最黑暗的时刻。帮助他们过冬是一个紧迫的话题。”投资者沈南鹏看到了机遇和责任。

(来自轻微的财政削减)

资料来源:长江商报

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